Sono i dati preliminari diffusi da Gartner che segnala come la crescita sia ancora una volta guidata dalle memorie la cui percentuale di mercato è passata al 34,8 % rispetto al 31% del 2017.
Le vendite combinate dei 25 principali fornitori di semiconduttori sono aumentate del 16,3% durante il 2018 e hanno rappresentato il 79,3% del mercato, sovraperformando il resto del mercato, che ha visto un aumento del 3,6%. Ciò in ragione del fatto che la quasi totalità dei venditori di memorie si concentra tra le prime 25 società.
“Il più grande fornitore di semiconduttori, Samsung Electronics, ha incrementato il proprio vantaggio come fornitore numero uno a causa del mercato in espansione della DRAM“, ha affermato Andrew Norwood, Vice President, Analyst presso Gartner. “Mentre la crescita nel 2018 ha continuato a basarsi sui valori del 2017, i guadagni complessivi, spinti dalle memorie, hanno segnato un calo pari al dimezzamento del tasso di crescita nel 2017 e con il raggiungimento di una fase di recessione alla fine del 2018”.
Le vendite di semiconduttori di Intel sono cresciute del 12,2 percento rispetto al 2017, spinte dalla combinazione tra una modesta crescita unitaria e un incremento medio dei prezzi di vendita (ASP, average selling price). Tra i principali produttori di memorie che hanno avuto una forte performance nel 2018 vi sono SK Hynix, per effetto delle DRAM, e Microchip Technology – grazie all’acquisizione di Microsemi. I primi quattro fornitori del 2017 hanno mantenuto il loro ranking anche nel 2018.
Tabella 1. I 10 principali fornitori di semiconduttori per fatturato, nel mondo, 2018 (milioni di dollari USA).
Fonte: Gartner (gennaio 2019)
“Le classifiche attuali potrebbero vedere cambiamenti significativi quest’anno con le previsioni di indebolimento del mercato delle memorie nel 2019”, ha affermato Norwood. “I responsabili dei prodotti tecnologici devono prepararsi a questa crescita limitata per muoversi con successo nel settore dei semiconduttori“.
I produttori di memorie, ad esempio, dovranno pianificare un eccesso di offerta futura e un’intensa pressione sui margini finanziando la ricerca e lo sviluppo su continue transizioni di nodi, tecnologie di memoria emergenti e nuove tecnologie di produzione. Ciò fornirà loro la migliore struttura dei costi, in grado anche di affrontare eventuali concorrenti cinesi.
Allo stesso modo gli altri produttori di semiconduttori devono aumentare l’attività di progettazione con i clienti chiave che hanno subito un prezzo elevato delle memorie. Mentre il mercato degli smartphone e dei tablet continua a saturarsi, i produttori di processori di applicazione devono cercare nuove opportunità nei settori delle tecnologie indossabili, nell’Internet of Things, negli endpoint e nel mercato automotive.
Per quanto riguarda i dispositivi a semiconduttore, le memorie hanno rappresentato contemporaneamente la più grande (35%) e la più performante categoria di dispositivi per il 2018, con una crescita del fatturato del 27,2 percento. Ciò è stato determinato dagli aumenti dell’ASP per le DRAM durante gran parte dell’anno, ad eccezione del quarto trimestre del 2018.
All’interno del segmento di memoria, le flash NAND hanno subito un marcato rallentamento con il calo di ASP per gran parte dell’anno a causa di un eccesso di offerta. Nonostante ciò questa categoria di dispositivi è riuscita a mettere a segno un aumento del fatturato del 6,5%, spinto da una maggiore adozione di unità allo stato solido (SSD) e dall’aumento del contenuto di memoria negli smartphone.
La seconda più grande categoria di semiconduttori, i prodotti standard specifici per le applicazioni (ASSP), ha visto una crescita del 5,1% a causa di un mercato degli smartphone in fase di stallo, combinato con un mercato dei tablet che continua a diminuire. I principali fornitori in questo segmento, compresi Qualcomm e MediaTek, si stanno espandendo in modo aggressivo nei mercati adiacenti con maggiori prospettive di crescita, comprese le applicazioni automobilistiche e IoT.
L’attività di fusione e acquisizione (M & A) nel 2018 è stata contraddistinta più che dalle operazioni andate a buon fine, da quelle naufragate. Il tentativo ostile di acquisizione da parte di Broadcom di Qualcomm è fallito mentre il governo degli Stati Uniti è intervenuto per proteggere NXP, nell’ambito della guerra commerciale in corso con la Cina. Le operazioni completate hanno incluso Toshiba Memory nel giugno 2018 e l’acquisizione di Microsemi da parte di Microchip nel maggio 2018.
“Il 2019 sarà un mercato molto diverso rispetto ai due anni precedenti“, ha affermato Norwood. “Le memorie sono già entrate in una spirale discendente, c’è l’incombente guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, e cresce l’incertezza sull’economia globale“.
